Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и приемами боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения задания. После гибели агента в одном из рейдов Николай понимает: в их рядах есть предатель. Но вместо поиска правды его отстраняют от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще Николай узнает, что до него здесь уже пропадали люди.
