Время перемен в Китайской республике. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты меняют его судьбу. Древний свиток втягивает его в водоворот событий, где решается судьба страны.
Рядом с ним оказываются верные товарищи и загадочная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце политических битв. Их действия могут повлиять на будущее Китая, а каждый шаг полон неожиданностей.