Максим Озеров, известный столичный режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиоспектакль с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё резко меняется, когда во время спектакля за кулисами убивают главного режиссёра, а ведущую актрису едва не лишают жизни.
Расследуя это странное происшествие, Озеров и Величковский натыкаются на старую легенду. Оказывается, в театре уже сто лет бродит призрак актёра, игравшего здесь до революции. Теперь его тень снова напоминает о себе, запутывая и без того загадочное дело.