Давным-давно, когда люди соседствовали с богами и чудовищами, мир принадлежал трём царствам — Сиань, Хаолин и Чэньжун. На склонах горы Чжаоюнь росли неразлучные Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы), пока война не отняла у них семью. Перед смертью бабушка взяла с них клятву всегда быть вместе, но судьба развела их — Сяояо увезли обучаться магии на гору Юй.
Спустя века она, теперь простая знахарка Сяолю, тихо живёт в городке Циншуй, помогая страждущим. Всё, чего она хочет — покоя. Но однажды девушка находит израненного юношу (Дэн Вэй), и её размеренная жизнь превращается в череду неожиданных событий. Это начало истории по мотивам третьей книги цикла Тун Хуа «Книга гор и морей». Кстати, первые две части легли в основу сериала «Обещание» (2017).